Álvaro Valls es un reportero de guerra que, mientras cubre el conflicto de Bosnia, intenta entrevistar a un jefe chetnik. Sin embargo, éste le tiende una trampa que casi le cuesta la vida. Logra escapar milagrosamente y huir del país, pero la experiencia lo marca profundamente. A partir del horror vivido, decide abandonar el periodismo bélico y dedicarse al periodismo de viajes, escribiendo sobre las joyas naturales del planeta e ilustrando sus artículos con sus propios dibujos. Durante su primer encargo, una expedición hacia el Kilimanjaro, Álvaro comienza a sentir la inquietante presencia de una sombra La Bestia que parece perseguirlo. Desde aquel viaje a Tanzania, una serie de crímenes enigmáticos empiezan a ocurrir en los distintos países donde trabaja -Nepal, India, Albania- y él se convierte en el principal sospechoso. Esta historia se teje como una novela de viajes, aventuras, amor y desamor, con un trasfondo de misterio y oscuridad que revela los fantasmas interiores del protagonista.