Vargas, policía corrupto al borde de la jubilación, pretende emborracharse en el Conejita s, como suele hacer a diario. Pero un aviso de última hora, y la determinación de su compañero Tyler, lo llevarán a investigar el hallazgo de un cadáver en el desierto de Sonora. Cuando llegan al lugar de los hechos, la noche ha caído y lo único que pueden hacer es esperar a los federales. Sin embargo, el desierto de Sonora no se parece en nada a una maldita sala de espera, y Vargas deberá vérselas con los truculentos seres que lo habitan, además de conectar con sus orígenes chicanos, salvar su amistad con su compañero Tyler y resolver el caso para mantenerse con vida. Esta es la historia de un hombre que intenta hacer lo correcto, aunque eso signifique luchar contra el destino. Pero en el desierto de Sonora el destino es la fuerza de la Naturaleza, es el color de la piel, el destino es Dios, y nadie, ningún ser humano, puede luchar contra algo tan poderoso.