Todo comeza no seo dunha familia, unha Noiteboa. Dadas las datas, os protagonistas absolutos son os nenos da casa, María y Frederico, a quen se lles une un curioso personaxe, o padriño dela, Drosselmeier, singular adulto, hábil para crear obxectos e historias.Un dos regalos máis singulares é, precisamente, o que Drosselmeier lle regala a María, un pequeno crebanoces, que acapara a súa atención. A nena, queda absolutamente namorada del.