Bruno, el niño-fantasma, se ha ido a vivir a un castillo en los bosques de la Selva Negra. Lucía viaja hasta allí para visitar a su amigo. Los dos niños exploran juntos todos los rincones del castillo, excepto una enigmática torre, y viajan a la región de los relojes de cuco. En la misteriosa torre habita un fantasma-sabio, rodeado de libros y objetos curiosos, que les plantea divertidos juegos matemáticos.